В маленькой иранской деревне, затерянной среди пыльных холмов, жил Машди Гассан. Вся его жизнь сводилась к заботе о корове, Сахи. Он разговаривал с ней, предсказывая дождь при ясном небе. Деревня зависела от животного: его молоко меняли на муку, навоз шёл на топливо. Дети, вроде рыжего Али, иногда дразнили Сахи, но Гассан яростно защищал её. Однажды утром корову нашли мёртвой. Гассан, обхватив голову руками, твердил, что она просто спит. Он не позволил тронуть её. К полудню с ним случилось
Четырнадцатилетний Амир ворует банку консервированных персиков для своей больной сестры. Дома, в душной квартире с завешенными окнами, его ждет девятилетняя Лейла с температурой. Она кашляет в платок и напоминает, что воровать грех. Но Амир не видит другого выхода. Он пробивается через шумный базар, чтобы раздобыть лекарство. Меняет украденные часы на поддельные антибиотики у глухонемого разносчика газет. Мир взрослых для него — это сделки и обман, единственный способ выжить. По дороге домой