Студент ВГИКа Анвар скептически слушает старика чайханщика. Тот рассказывает, как зимой сорок первого года охранял эшелон с яблоками, отправленный узбекскими колхозниками на фронт. Слишком трогательная история для военного времени, слишком похожая на сценарий. Анвар уходит, не поверив. Позже, пересматривая военную хронику в поисках материала для своей курсовой работы, он видит на экране знакомое лицо. Тот самый чайханщик стоит среди бойцов, охраняющих замёрзшие яблоки. Недосказанный эпизод
В Бухаре правит эмир, у которого жизнь стала кислой, как лимон: он потерял волшебный вкус халвы и не знает радости. А в доме бедного гончара Шир-Мамеда счастье - у него появился сын, которого зовут Ходжа Насреддин. Мальчик растёт плутом и остряком, и вся Бухара уже знает о его проделках. Для юного Насреддина весь мир - игра, но он видит, как уныл эмир. Гончарный круг отца и городские улицы становятся сценой для его затей. Ему предстоит понять, что одной смекалки мало, когда на кону чужое