Повелитель Калида Амир умирает. Его тело доставляют в США, где доктор Трентон готов пересадить мозг правителя в тело простого человека. Ассистент путает доноров, и операция идёт не по плану. В подвале лаборатории Трентон держит женщин на цепях, ставит на них опыты, а в происходящее вмешивается карлик. Доктор пытается исправить ошибку, но каждая новая попытка только усугубляет хаос. Другу Амира Бобу и его жене Трейси предстоит распутывать эту историю. Ощущение, что всё пошло наперекосяк с самого
Пустыня, 1975 год. Молодая пара мормонов становится жертвой банды: мужчину убивают, девушку насилуют и бросают умирать под палящим солнцем. Она доползает до хижины старого отшельника. Тот выхаживает её и учит обращаться с оружием. Девушка замышляет расправу: она освобождает трёх женщин-преступниц, чтобы вместе выследить обидчиков. Жажда мести сталкивается с жестокостью пустыни, где каждый выстрел приближает развязку. Охотница сама становится мишенью.