Шестнадцатилетняя Лина живёт в приморском городке, застывшем во времени. Её дни — это холодная овсянка брата Томми, развоз газет на ржавом велосипеде и мытьё полов в закусочной. Вечерами она прячется в сарае, перечитывая письма матери, которая бесследно исчезла год назад. Её отец, пахнущий морем, лишь стучит в дверь и уходит. Всё меняется, когда на заброшенном пирсе она встречает Джека. Он показывает ей другой мир — подпольный клуб под старым кинотеатром, где пахнет свободой. Однажды, помогая
Американский журналист Джек получает в югославском порту от механика Милоша странную плёнку. Вместо обещанных фото военных грузовиков на ней — детский рисунок корабля. Непонятная загадка. В Белграде у Милоша свои проблемы. За ним следят, он в долгах, а официантка Елена, передающая ему угрозы, — его единственная связь с миром, хрупкая и опасная. Вскоре эта связь рвётся. Джек находит Милоша на заброшенном складе. Тот ранен, в панике. Елену похитили. И тут Джек показывает тот самый детский