Каждое утро Николай Егорович уезжает в колхоз на своём стареньком «Москвиче». Анна, жена, провожает его упрёком: хоть сегодня вернись к ужину, дети засыпают без отца. В конторе его ждут счёты, пыльные бумаги, бесконечные споры с механизатором Семёном Петровичем о том, что овёс может сгнить, если не успеть до дождей. Николай молча перебирает семена в мешке, думая о засухе. Вечерами за кухонным столом он разбирает чертежи дренажа, не замечая, как сын Ванька подкладывает ему в чай соль. На третий
1920 год. Армения в огне. Дашнакское правительство ведёт страну к пропасти, и в подполье зреет сопротивление. В центре этой бури — два брата. Гайк, старший, — большевик-подпольщик, его жизнь — это риск, конспиративные встречи, борьба за новую власть. Геворк, младший, — офицер дашнакской разведки. Он в стане тех, с кем сражается его брат. В их доме пока царит хрупкое, обманчивое спокойствие. Они по-прежнему братья, говорят за одним столом. Геворк даже помогает Гайку, не вдаваясь в суть его дел.