Старый радиоприёмник на подоконнике ловит обрывки чужих новостей. В этих хрипах и помехах угадывается что-то тревожное, но мальчишки в литовском городке пока гоняют мяч и строят планы на лето. Им по шестнадцать, и мир кажется простым: школа, друзья, первая влюблённость. Но тридцатые годы сгущаются над Европой, и взрослые разговоры за ужином становятся всё тише и напряжённее. Классовая борьба врывается в классные комнаты, раскалывая одноклассников на своих и чужих. Герои слишком быстро учатся
Судостроительный завод в порту фашистской Германии. Последние дни войны, но работа здесь не останавливается: под кодовым названием «Вальтер» строится секретная подводная лодка. Под именем инженера Груббе на предприятие внедряется советский разведчик Крафт. Ему нужно не просто выжить среди тех, кто готов защищать секреты Рейха до конца, а добыть чертежи и передать их в центр. Каждый шаг может выдать его, и времени почти не осталось. Задание становится испытанием на грани человеческих