Дорога пыльна и бесконечна. Итто Огами несёт на спине своё немое горе — корзину, где спит маленький Дайгоро. Шёпот в трактире, взгляд, отведённый в сторону. Здесь чужаков с детьми не любят. Ночью приходят ниндзя в чёрном. Сталь встречает сталь, огонь пожирает одного из нападавших. Утром на пепле Итто находит обгоревшие чётки — знак клана Курода. Слепая пряха у подножия вулкана чует в нём запах крови и молока. Она даёт обрывок карты, ведущий в ущелье Дзигокудани. По пути Дайгоро тянется к
Вернувшись с рыбалки, Рёта застаёт свой дом в дыму. Отец мёртв, мать истекает кровью, а сестра Юки пропала. Старик у колодца хрипит про четверых в чёрных доспехах и клан Сиратори. Похоронив родителей, Рёта зашивает в подкладку хаори семейный свиток и берёт отцовский меч — его зазубренное лезвие похоже на пилу. В Нагасаки, под видом грузчика, он ищет зацепки. Старуха на рынке шепчет про девушек с татуировкой ивы, которых увозят на чёрных кораблях. В таверне пьяный торговец хвастается, что видел,