Бывший морпех Лун Чен сторожит чайную на набережной. Его нанимает старый Ли — у дочери Мэйлинь в портфеле стали появляться угрозы. Лун молча соглашается, его главный аргумент — нож с гравировкой «1945 Шанхай», память о погибшем брате. Однажды в переулке за кинотеатром на Мэйлинь нападают. Лун отбивает её, и один из нападавших, прежде чем потерять сознание, шипит о неком Цюне, который хочет голову телохранителя в коробке из-под риса. Лун понимает, что угрозы были не шуткой. Он продолжает незримо
Брюс Чен чинит мотоциклы в гараже с выцветшей вывеской, а его мать, Мэйлин, торгует жареными каштанами, пряча долговые расписки под прилавком. Завтра срок. Если не отдать долг Лаоцзяну, придут его крысы. После удара кулаком в стену остаётся трещина. Мэйлин молча вытирает ладонью жир, её взгляд натыкается на фото отца в полицейской форме — убит у доков. По ночам Брюс дерётся в подвале бара «Красный фонарь». Кожаные перчатки с оторванными заклёпками, запах пота и вина. Там он встречает Ли Цина.