Люк Моро, машинист с обожжёнными пальцами, водил товарняк через перевал Мон-Сени. В кучерах у него был юный Жюльен, вечно ронявший котелок с похлёбкой. Их жизнь была углём, паром и тоннелями. Пока на одном из полустанков к составу не прицепили вагон-холодильник с мёрзлыми тушами. Жюльен нашёл среди рёбер свёртки с деньгами. Старик лишь хрипло рассмеялся: «Заткнись и греби уголь». В обратном рейсе к ним пристала Луиза, рыжая контрабандистка с ящерицей на ключице. Она торговала в тамбуре
В старом неаполитанском квартале, где ставни трескаются от солнца, Лука чинит мопед у лавки отца. Его сестра Мария приносит кофе, упрекая, что он снова проспал смену. По вечерам их семья собирается у радиоприемника, слушая новости о забастовках. Мать шепотом говорит отцу о страхе, что узнают про его подпольные листовки. Антонио, друг Луки, тайком встречается с Эленой, дочерью владельца верфи. В портовом кабачке он рисует ей на салфетке план протеста против её же отца. Девушка, разрываясь между