Красноармеец Селиванов бежит из плена вместе с товарищами. Позади остались белогвардейцы и басмачи, впереди - пустыня и собственная тень. В захваченной тачанке они находят грудного ребёнка. Дорога к своим становится гонкой, где каждый лишний звук и лишняя минута могут стоить жизни. Среди преследователей - полковник, которого Селиванов когда-то отпустил под честное слово. Теперь этот человек ведёт погоню, и прошлое возвращается не воспоминанием, а пулей в спину. У красноармейцев нет припасов,
Степь, бескрайняя и знойная. У табунщика Ержана девять сыновей, и это его беда: злой колдун Тасбол узнаёт, что погибнет от руки одного из них. Он похищает отца, превращает его в камень, а восьмерых братьев опаивает зельем и обращает в своих воинов. Девятый сын, Еркенже, ещё младенец. Но за одну ночь он вырастает в юношу и отправляется в путь. Добрая волшебница Аккемпир предрекла ему победу, но дорога к царству Тасбола полна ловушек и обмана. Еркенже не берёт силой: его оружие - доброта и