Сена, ассистентка и любовница профессора Паоло, решает всё оборвать без объяснений. Для него, человека привыкшего к упорядоченной университетской жизни, её уход - неожиданный и жестокий удар. Он мечется, пытаясь понять, что пошло не так, и отчаянно ищет хоть одну зацепку, которая вернула бы прежний порядок. Паоло не готов смириться с тем, что чувства можно просто выключить. Каждая попытка заговорить с Сеной натыкается на глухую стену, а её молчание ранит сильнее любых ссор. Он вглядывается в
Марокко, 1982 год. Молодой архитектор из Америки приезжает в страну по работе. В баре отеля он знакомится с Ниной, девушкой, которая зарабатывает сопровождением туристов в мир запретных развлечений. Её внешность обманчива, а жизнь состоит из теневых сделок и случайных связей. Герой быстро оказывается втянут в её историю. Отчим Нины отбывает срок за убийство жены, но его власть над падчерицей не ослабевает за решёткой. Между ними - странные, запутанные отношения, полные манипуляций и боли.