Кто-то методично угоняет скот и нападает на индейцев и белых поселенцев, подливая масла в огонь взаимной вражды. В эту напряжённую ситуацию возвращается Северино, южноамериканский индеец, который десять лет работал у белых и скопил денег на участок на Севере. Он пришёл только за младшим братом, чтобы начать новую жизнь, но вместо этого остаётся разнимать две стороны. Северино пытается добиться мира между своими соплеменниками и белыми, но провокатор, разжигающий конфликт, не оставляет выбора.
Королева-мать успевает попросить у феи лишь об одном: чтобы младшего сына полюбила девушка, для которой он станет единственным счастьем. Фея исполняет желание буквально. Она превращает юношу в дикого зверя. За красавца-принца любая пойдет, а за того, кто внушает ужас, - только та, кто способна разглядеть душу. Принц теряет человеческий облик и обрекает себя на одиночество. Теперь любая встреча с ним пугает и гонит прочь. Ему предстоит научиться быть чудовищем и ждать, что когда-нибудь найдется
Он приезжает в старый дом на отшибе, где прошло его детство. Теперь ему нужно разобрать вещи, продать это место. Всё покрыто пылью, тишина густая, как вата. И вот он находит её письма. Она жила здесь же, в маленьком домике напротив. Между ними возникла странная связь, тихая и глубокая. Они говорили о самом главном, о том, что обычно остаётся внутри. Он был молод и не решался на большее, а она угасала от болезни. Теперь, читая её строки, он заново переживает те дни. Слова, которые она не