В чаще, в дупле старой ивы, жила Мавка. С зелёными волосами, босая. Она смотрела, как Лукаш рубит сосну на опушке. Его топор застревал в смолистой древесине. «Брось железо, оглохнешь», — шептала она, но он не слышал. Однажды ночью она вывела его из болота, где он блуждал, запутавшись в корнях. В благодарность он подарил ей деревянную свирель. «Сыграешь — я приду». Она спрятала дудку в мох, а старый Лесовик только ворчал: «Люди только берут. Никогда не отдают». Потом была свадьба. Лукаш и Кирила
В заброшенном цеху слесарь Виктор Сомов находит вмурованный в стену конверт. Пятно ржавой крови, обрывок газеты пятидесятого года. Начальник Геннадий Петрович хрипло предупреждает его — не копайся в прошлом. Но Виктор уже не может остановиться. Он подключает инженера Иру Кострову. Она нашептывает ему в подсобке, за папиросами, что станок списали после страшной аварии, там люди сгорели. В её общежитии они находят дневник погибшего конструктора — записи о перерасходе меди, подписи директора