В дождливый гамбургский четверг они вышли на вокзале — три шведки с чемоданами, обклеенными наклейками из Мальмё. Чемодан Марты с деньгами тёти Бритты растворился в толпе, пока Лена ругалась с таксистом. Их приютил бар на Репербане, где хозяин Ханс в засаленной футболке предложил работу «уборщицами». Ингрид сразу заметила, как он прячет ключи от подвала. Лена подтирала разлитое пиво и слышала пьяные россказни моряка о странном грузе. Марта в подсобке нашла пачку писем на шведском — их писала
В деревне Шварценберг творится что-то неладное. У скота находят трупы с двумя мелкими проколами на шее. Старый лесник Ганс, разглядывая следы, бормочет, что это не волк и не рысь. В таверне пахнет гнилью, а кузнец вдруг потерял свой медный крест. На холме, в замке, живёт граф Владимир фон Дракула. Он диктует слуге Отто странные письма о сере и ртути. По ночам Отто вывозит из замка мешки с пеплом и сбрасывает их в овраг. Вода в освящённом колодце пахнет гарью, а священник Людвиг шепчет, что