Граф Дракула в Верхней Баварии (1979)

В деревне Шварценберг творится что-то неладное. У скота находят трупы с двумя мелкими проколами на шее. Старый лесник Ганс, разглядывая следы, бормочет, что это не волк и не рысь. В таверне пахнет гнилью, а кузнец вдруг потерял свой медный крест.

На холме, в замке, живёт граф Владимир фон Дракула. Он диктует слуге Отто странные письма о сере и ртути. По ночам Отто вывозит из замка мешки с пеплом и сбрасывает их в овраг. Вода в освящённом колодце пахнет гарью, а священник Людвиг шепчет, что здесь нечисто.

Дети находят в лесу старый склеп с отметиной «Орден Дракона», но Ганс спешно заваливает вход. Дочь кузнеца Анна, чувствуя сердцем опасность, пробирается ночью в замок. В библиотеке она сталкивается с Отто, который поливает книги красным вином, будто скрывая запах тления. Он преграждает ей путь в подвал. А утром Анна находит у себя в кармане засохший лепесток чёрной розы. Тихий ужас подползает к деревне, и никто не знает, откуда ждать очередного удара.