В старом районе Гамбурга, среди мешков с какао, кондитер Лукас Мейер находит в фабричном архиве выцветшее письмо 1923 года. Там говорилось, что золото фараонов спрятано под плиткой №107. Он вскрывает заброшенный цех и находит партию старых плиток. Его помощница Ингрид замечает, что геометрический узор — это иероглифы. След ведёт их в музей египтологии, где ночной сторож Курт по неосторожности ломает витрину. Начинается погоня. Торговец антиквариатом Отто Кранц, крича, что дед Лукаса украл это у
В деревне Шварценберг творится что-то неладное. У скота находят трупы с двумя мелкими проколами на шее. Старый лесник Ганс, разглядывая следы, бормочет, что это не волк и не рысь. В таверне пахнет гнилью, а кузнец вдруг потерял свой медный крест. На холме, в замке, живёт граф Владимир фон Дракула. Он диктует слуге Отто странные письма о сере и ртути. По ночам Отто вывозит из замка мешки с пеплом и сбрасывает их в овраг. Вода в освящённом колодце пахнет гарью, а священник Людвиг шепчет, что