В поезде, петляющем среди серых скал, инженер Зоран в панике ищет свой чемодан с чертежами моста. Он не подозревает, что документы лежат под скамейкой, прикрытые дырявым ботинком мелкого воришки Мики. Его подруга Нада, делая вид, что спит, шипит на него сквозь зубы, требуя вернуть чужое. Она устала от его проделок. Мики лишь усмехается, чувствуя азарт. Он уверен, что человек, не замечающий пропажи такого важного чемодана, сам напрашивается на неприятности. Пока Зоран в отчаянии расспрашивает
У вокзала Белграда Милорад ждал Зорана с гитарой, у которой оторвана струна. Зоран пришел с обещанным кладом — чемоданом, где под двойным дном должны были лежать швейцарские часы. За ними наблюдала Елена с рыжими волосами, сливавшимися с вывеской киоска. На заброшенной фабрике ножом вскрыли чемодан. Внутри — только пачки газет. Предали. Милорад в ярости швырнул гитару. Подозрение пало то на Елену, то на незнакомца в шляпе. А Елена в это время торговалась с контрабандистом у трамвайного депо,
Милош возвращается в родную сербскую деревню после смерти отца. В кармане — смятая записка от сестры Елены. Дом застыл во времени, пахнет сыростью и старыми газетами. Соседка Драга, перебирая фасоль, обронила странную фразу про его отцовские поездки к мосту каждую среду. В сарае, за ржавым трактором, он находит ящик. Не сигареты, как думал сначала, а венгерские паспорта, болгарские монеты. Горан, старый друг, привозит водку и говорит прямо: старик возил через границу не только табак. Ночью в