Китай времён маньчжурского владычества. Улицы полны чужаков, а непоседливый Фонг Сай-Юк то и дело лезет в драку - то с учителями в школе, то с захватчиками на улице. После того как парень устраивает разгром в маньчжурской школе, власти объявляют его в розыск. Мать прячет сына в храме Шаолинь, где за его воспитание берётся суровый монах Сан Те. Теперь буйному ученику предстоит обуздать свой нрав, освоить боевое искусство и решить, что для него важнее: личная гордость или долг перед теми, кто его
Старый даосский учитель передаёт сироте МоМа искусство Тайцзи Цюань - плавное, текучее, основанное на покое. Но внутри мальчика живёт другое: одиночество, переросшее в глухую ненависть к тем, кто убил его родителей. Учитель снова и снова пытается вытравить из ученика агрессию, но та лишь крепнет. МоМа не видит красоты в мягкой силе. Ему нужно оружие для мести, а не философия. Чем глубже он постигает технику, тем сильнее искажает её яростью. Учитель оказывается перед выбором: отпустить ученика