Пятнадцатилетний механик Джейк и его сестра Лиз находят в старом ангаре странный прибор. Он внезапно оживает синей вспышкой — и они переносятся в каюту летучего корабля «Серебряный ястреб». За иллюминатором плывут розовые облака, а капитан Келлдер в залатанном мундире кричит на них как на безбилетников. Их сосед Сэм, случайно попавший на корабль вместе с ними, прячется в трюме среди ящиков с загадочной маркировкой. Он понимает — это не их мир. Пока пираты заняты своими делами, Лиз крадёт карту
Эмили находит в гараже матери пачку писем на японском. Они адресованы незнакомой Каори от какого-то Хироши. Мать, Маргарет, в ужасе выхватывает их у неё из рук. Среди пожелтевших страниц — фотография мужчины у их семейной фермы. На обороте срочная просьба забрать девочку из приюта. Ночью Эмили переводит письма. Она узнаёт о договоре: её дед согласился на фиктивный брак дочери с японцем Хироши, чтобы спасти хозяйство. Утром она уже в пути. В Ньюкасле старик Фрэнк рассказывает ей правду. Её отец,