Япония конца восьмидесятых. Двое полицейских, Така и Юдзи, берут мелкого торговца кокаином Огату, надеясь добраться до его босса - криминального авторитета Нагаминэ. Но Огату внезапно отпускают из-под стражи, и вскоре он сам просит у полиции защиты. Партнёры снова втянуты в грязную историю, где союзники ненадёжны, а противник слишком силён. Им остаётся только одно: зубоскалить в лицо опасности и надеяться, что шутки не подведут. В этом мире привычные приёмы не работают, и каждый следующий шаг
Ихика, двенадцать лет, родилась в семье, которая поколениями держит гостиницу в глухой японской деревне. Когда-то здесь было оживлённо, ходили туристы, работали лавки. Теперь тишина. Отец девочки уже несколько лет живёт отдельно, мать Саки управляется со свекром Сигэ. Ихика привыкла, что всё держится на них троих. Однажды Сигэ исчезает. Гостиница, и без того едва державшаяся, оказывается под вопросом. Для Саки это удар: она пришла в эту семью со стороны, и теперь на ней одной дом и дело. Для