Пятнадцатилетняя Ханна Мейерс живёт в Брекенвилле, городке с трещинами на асфальте и дымом из заводских труб. Её дни похожи один на другой: школа, забрать младшего брата Лайла, помочь отцу в гараже. Однажды в подвале она находит потёртый блокнот отца с загадочными пометками — «Проект «Серая чайка»». В школьной библиотеке её находит Джейк, парень, чья мать бесследно исчезла. Он знает, что происходит что-то неладное. Вместе они приходят к их бывшей учительнице химии, мисс Эвелин, которую уволили
Лирон разливает эспрессо в тель-авивской кофейне, день за днём. За окном — привычный шум улицы, запах жареных баклажанов. Его сестра Тамар пишет в мастерской портрет отца, который уехал в Германию много лет назад и не звонил. Их друг Амир чинит машины в гараже, пытается всех свести вместе, вытащить куда-нибудь. Однажды Лирон находит в ящике стола конверт. Билет в Берлин. Подарок от Тамар. Он рвёт уголок и прячет обратно. Не может заставить себя уехать, не может переступить через невысказанную
Семнадцатилетний Йонатан живёт в Тель-Авиве с матерью, которая день за днём стирает чужое бельё. В углу их гостиной — разбитое пианино «Бехштейн», всё, что осталось от отца. Йонатан упрямо копит на его ремонт, давая уроки музыки детям из богатых семей. Однажды в ящике пианино он находит ноты с пометками «Для Йони» — следы отца. Музыка становится его тайным миром, убежищем от усталости матери, которая швыряет в него мокрой тряпкой, не веря в мечты. Всё меняет встреча с Мирой, скрипачкой, которая