Джек Рейнор — детектив, который не ищет лёгких путей. Вместе с напарницей Линдой они выходят на Карла Бриггса, торговца рыбой, чьи следы грузовика найдены на месте убийства. Джек действует по-своему, с поддельным ордером, пока Линда копается в документах. На вонючем складе, под треск неона, Линда находит улику — даты в журнале совпадают с убийствами. И тут гаснет свет. Выстрел ранит Линду. В погоне по мокрым причалам Джек настигает Бриггса. Тот, с ножом у горла, хрипит насмешку: «Спроси у
В 1892 году алхимик Джонас Квейл умирает у станции на Гудзоне. Но через три дня он пьёт кофе на Бликер-стрит, пряча под воротником следы петли. Он нашёл рецепт, но бессмертие требует жертв. Спустя столетие, в Лос-Анджелесе, он живёт под именем Люк Морган, чинит радиоприёмники и хранит потёртую фотографию женщины из 1927 года. Его покой взрывает бывший ученик, Элиас Фронд, жаждущий секрета вечной жизни. После их столкновения на Виктори-авеню остаётся лишь пятно ртути. А потом приходит письмо.