Шестеро подростков распивают спиртное в лесном домике, и их замечает патрульный. Офицер Джо Викерс носит форму, значок и револьвер, но он не просто страж порядка. Он убеждённый сатанист, который любит убивать людей. Викерс решает проверить компанию, и его визит быстро перестаёт быть формальным. Для подростков беззаботный вечер оборачивается ловушкой: прирождённый убийца в полицейской фуражке теперь ведёт свою игру. Джо не собирается никого арестовывать или отпускать. Он уже выбрал себе жертв, и
За окнами клиники 1990 года - тихий пригород, но внутри ждёт доктор с маниакальной идеей. Он обещает пациентам вторую молодость и готов заменить дряхлое тело на свежее, полное сил. Только доноры для такой операции не знают, что их ждёт. Психиатр отправляет своих мутировавших созданий на охоту. Они выслеживают красивых юношей и девушек, чтобы доставить их в лабораторию. Здесь старые и богатые получат новые оболочки, а прежние хозяева этих тел исчезнут навсегда. Кто-то из пленников ещё может