Тони жил в студии на Пятой улице, где по утрам пахло жареной рыбой из квартиры снизу. Он разгружал коробки на складе, а после смены заходил в закусочную, где его Карла разливала кофе. «Опять холодильник фризит», — говорила она, и Тони молча копал монеты из кармана джинс, зная, что аренду в этом месяце не потянуть. Ночью они спорили из-за кривого крана, а утром он находил её спящей под шум старого радиоприёмника. Соседка снизу, миссис Элленс, постоянно стучала шваброй в потолок, когда её сын
Джек Клементе, коп из Бруклина, приезжает в Неаполь по обмену. Его напарник, Массимо Де Лука, местный детектив, сразу предупреждает: здесь правила пишутся кровью. Их первое дело — перестрелка в порту, контейнер с фальшивыми долларами и труп курьера. Джек пытается действовать по правилам, Массимо ведёт его в тёмный бар, где старый хозяин молча подсовывает записку с адресом. Расследование затягивает их в лабиринт узких улочек, где на верёвках сушится бельё. Джек замечает хвост — парня на «Веспе».