Бывший сотрудник крупной студии теряет не просто работу, а привычный мир кинопроката: после ссоры с начальником он увольняется и вкладывает всё в реконструкцию старого Дворца кино. Теперь его состояние и репутация висят на волоске от одного вечера - премьеры итальянского пеплума о подвигах Геркулеса. Всё идёт наперекосяк, когда обиженный босс подсовывает организаторам копию без перевода и субтитров. Зал полон зрителей, плёнка крутится, а герой и его команда не понимают ни слова. Выход находится
Предвоенная Азия. Като, сосланный в школу шпионов за проступок, проходит обучение у лейтенанта Юки. От него требуют одного: стереть собственные чувства и научиться обманывать всех. Первое задание - добыть конфиденциальную «черную тетрадь». В чужом городе Като выходит на след цели, но за тем же документом охотятся разведки Германии, Советского Союза и США. Ему приходится сражаться с агентом Рин и противостоять собственной армии. Вокруг - люди, чьи имена стерты из истории, и война для них стала