Джейк Карвер, простой рыбак, находит в трюме своей шхуны зашитые в мешки килограммы кокаина. Отец, старый Сэм, хрипло уговаривает его выбросить дрянь за борт. Но Джейк прячет один пакет. Слишком поздно. В порту уже пахнет бедой. Незнакомец в баре расспрашивает о «потерянном грузе». Шериф Беннет слишком внимательно наблюдает. А сестра Кейт, медсестра, замечает странные вещи: ночные вызовы к рыбакам и пропажу морфина. В её блокноте тихо зреет улика. Потом находят Сэма мёртвым, с перерезанным
Кармина всю жизнь провела в пекарне на окраине Манилы, в муке и усталости. Однажды соседка показала ей старую фотографию, и привычный мир дал трещину. Внезапно оказалось, что мужчина, которого она считала отцом, возможно, им не был. Она нашла спрятанный ключ и конверт с выцветшими чернилами — прощальное письмо матери. Дом у маяка в Илокосе ждал её. Дорога оказалась долгой. А на месте её ждал Энцо Алькантара, который поливал мангровые деревья и спокойно заявил, что дом давно брошен, а его семья
В рыбацкой деревушке у реки Пасиг странности начались с мелочей. Антонио, старый рыбак, находил в сетях не только рыбу. Его дочь Лия показывала на странные трехпалые следы в манграх. Сосед Карлос ворчал о пропаже кур, на месте которых оставались лишь лужицы липкой смолы. Старики в баре шептались о давней истории — о целой бригаде лесорубов, бесследно исчезнувшей двадцать лет назад. Когда в холмах пропал пастушок, старейшины забеспокоились. Знахарка Алисия принесла Антонио оберег из костей
Леонор день за днём шьёт из старых штор в своей тесной мастерской на окраине Манилы. Её брат Карлос болтается у киоска с едой, и эта жизнь, состоящая из вчерашнего адобо и долгов, кажется ей бесконечной. Однажды вечером знакомый моряк вручает ей потрёпанный конверт для некоего господина Альвареса. «Не открывай», — говорит он. Но по дороге домой она попадает в перестрелку, и пуля задевает её сумку. Спустя неделю в мастерскую врываются двое. Они ищут плёнку, тычут ножом в Карлоса. Леонор