Мариана разбирает архив отца. Пожелтевшие письма, фотографии демонстраций 1983 года. Она находит следы, которые, кажется, ведут в сегодняшний день. Её сводный брат Рафаэл в гараже превращает старый мотоцикл в памятник ушедшим вещам, приваривая к нему ключи от чужих квартир. Он говорит, что собирает память, а не мусор. Внизу их соседка Карла ведёт своих учеников из фавелы в музей, где их встречают подозрительными взглядами и правилами. А её муж Отавио готовится к бою с бульдозерами, которые
В порту Монтевидео Рикардо прячет конверт с уликами о контрабанде. Его сестра Лусия звонит из таксофона — их квартиру уже обыскали, взяли тетрадь. Он пробирается по рыбному рынку, видит грузчика Жоао, который исчезает в трюме корабля. Ночью Рикардо вскрывает контейнер на заброшенной фабрике. Внутри — не кофе, а мешки с белым порошком под видом соевой муки. Тем временем в фавелах Порту-Алегри Кармен находит записку. Её ждут у моста. Она передаёт фотоаппарат слепому старику, и тот шепчет