В библиотеке Вальпараисо Камила видит женщину, которая повторяет её жесты. У неё такой же шрам на запястье. Та называет себя Марианой и быстро исчезает, оставив кожаную сумку. Внутри — ключ, список имён и билет в прошлое, в 1986 год. В квартире Марианы Камила находит стену, увешанную вырезками о пропавших студентках. Сосед обронен фразу о её бабке, погибшей при диктатуре. В комоде — детское фото Камилы с женщиной без лица. Ночью звонит незнакомец и говорит, что её документы подменили после
Марио развозит почту по Исла-Негре. Его главный адресат — поэт Пабло, живущий в одиночестве в доме на скале. Вместо чаевых старик учит его видеть поэзию в треске бамбука и шуме прибоя. Марио жадно записывает слова в блокнот, пряча его от отца, который считает это бесполезной тратой бумаги. Он влюблён в Беатрис, которая работает в кафе. Робко, он передаёт ей стихи собственного сочинения. Она смеётся, но принимает их. По вечерам они сидят у причала, глядя на море, пока их юность ещё кажется