Эндрю привык держать удар: он кормит семью и не жалуется, пока его не уведомляют о закрытии местного бизнеса, где он работал. Потеря единственного дохода подбрасывает его к краю, где честный труд больше не кажется выходом. Искушение быстрыми деньгами затягивает Эндрю в наркотрафик. Чем глубже он погружается в этот теневой мир, тем отчётливее проступают детали его собственного прошлого, о которых он предпочёл бы не знать. Сможет ли он защитить семью, не разрушив себя окончательно?
Уоррен везёт с собой только флягу и чувство вины. Хронический алкоголик, он давно потерял счёт дням, но одно сообщение выдёргивает его из забытья: женщина, с которой он когда-то встречался, умерла, и у неё остался ребёнок. Уоррен садится в машину и едет в Мексику, чтобы увидеть того, кого, возможно, оставил сам. По пути он заезжает в придорожный городишко на границе - место, где когда-то охотились на буйволов. Стада ушли, и местные жители нашли новую добычу. Раз в год они устраивают фестиваль