Элла работает бариста, её жизнь — это пятна от кофе и блокнот со стихами, которые никто не должен был видеть. Однажды гитарист Люк случайно читает строчку, и это меняет всё. Он настаивает, чтобы её слова стали песней. Они спорят о рифмах и смыслах в подвале, пахнущем старым деревом, и пьют виски в баре, где Элла рассказывает, что эти тексты — на самом деле письма к матери, которая её оставила. Она пытается сжечь прошлое в мусорном баке за кафе, но Люк успевает выхватить из огня полстраницы. Под
Марго выковыривает жвачку из-под столов в своем баре и находит старые конверты, адресованные прежней хозяйке, Лизе Турень. Фотографии панк-группы Résidu, расплывчатые чертежи тоннелей. А в подсобке — пачка испорченных долларов с водяными знаками 1983 года. Гэбриел из соседнего ломбарда молча предлагает выкупить бар, а потом разбивает витрину кирпичом. Тем временем Люк, таксист с полицейским сканером, возит Эмили по ночному городу. Она оставляет граффити, ее пальцы в синей краске. На стене
Лайла Митчелл, астрофизик, находит аномалию в данных — гравитационные волны, смешавшиеся с помехами в эфире. Коллеги смеются над её поисками, но она идёт по следу. Он приводит её на заброшенное ранчо в Неваде, в подземный бункер. Там её встречает Илай Стоун, молчаливый инженер с тайной. Он чинит странный аппарат и не хочет говорить. А на столе Лайла находит свою детскую фотографию. Она не понимает, как она здесь оказалась. В бункере — люди в капсулах. Они участники «проекта Эдем», запертые