Клаус в рваной кожаной куртке тащит ящик с гнилыми яблоками к ржавым воротам фабрики в Плоешти. Барросо, в помятом костюме, щёлкает зажигалкой у киоска. Они ищут братана Клауса, пропавшего после сделки с цыганским автоломом. В кармане у Барросо — распечатка звонков, все на номер бухарестской прачечной, где пахнет уксусом и жареным луком. Официантка Марта шепчет про старика Влада, который три дня не выходит. Клаус разбирает его почту: квитанции, реклама похоронного бюро, конверт с венгерской
Семнадцатилетний Ливиу находит в подвале дневник своего деда. Там — безумные схемы портала, склеенные из газетных вырезок. Его сестра Андрея смеётся, называет это бредом. Но Ливиу не может оторваться. Он идёт в заброшенную школу, точку с координат из дневника. Рисует мелом круг на стене. Андрея, проследившая за ним, в ужасе роняет фонарь. Тени оживают. Одна из них хватает их соседа Николае, оставляя на его руке синие, словно от электрического разряда, полосы. Николае, вне себя от страха,
В старом квартале Бухареста Иоана и её брат Лука чинят мопед. Их жизнь — это разбитые плиты тротуаров, запах жареного теста и выхлопы. Однажды ночью они находят в подвале чужие архивы: фотографии восьмидесятых, где человек, похожий на их деда, стоит у горящего завода. Затем Иоана находит кассету в старом приёмнике. Тревожный голос предупреждает: «Беги из города». Лука сначала смеётся, но вскоре за ними начинает ездить синий «Дэу» с потёртым капотом. В библиотеке они находят статью о давней