Двенадцатилетний Рудра живет в затерянной деревне, где старый колодец за хижиной его бабушки Лалиты нашептывает что-то по ночам. Она предупреждает его, но любопытство сильнее страха. Вместе с друзьями, заикающимся Бхимом и отчаянной Пуджей, он крадет манго и не ищет приключений. Но они находят их сами, когда из храма Шивы исчезают древние колокольцы, а на стенах проступают синие знаки. Старый рыбак Гопал находит в реке глиняную табличку с изображением демона Бхайравы. Рудра тайком зарисовывает
Шестнадцатилетний Сурули живёт в Тируваннамалае, где каждый день похож на предыдущий. Он разгружает мешки, помогает матери с козами. Но однажды старик Раджив показывает ему трещину в древнем храме — странную, будто не от дождя. А вечером в коровнике Сурули находит клочок ткани с чужим, терпким запахом жжёной мирры. Тихое беспокойство нарастает, когда он видит за заброшенным мостом девушку в синем. Она роет землю старинным жезлом, а на его вопрос бросает в него горстью пепла. Её взгляд полон