В Бруклине Миа находит в коробке из-под риса письмо от покойной бабушки. Строчки, написанные химическим карандашом, говорят, что её отец скрывал её существование. Её сводный брат Карлос, разбирая старые квитанции, ворчит насчёт семейных тайн, но они всё же едут в Новый Орлеан. Там, в доме тёти Лоретты, пахнет плесенью и старыми газетными вырезками о пожаре в джаз-клубе «Медный колокол». В номере на Бурбон-стрит Миа примеряет платье матери и находит под подкладкой ключ. Карлос, разглядывая фото,
Джоуи Палламино живёт в гараже, где пахнет бензином и прошлым. Долги нарастают, как ржавчина, а босс Лукаса требует три тысячи долларов. Или деньги, или пальцы. Джоуи бросает тряпку на мотор и говорит, что завтра всё вернёт. Даже если придётся разобрать на запчасти последнее, что у него есть. Его сестра Кармен, семнадцатилетняя, прячет от всех свою ночную подработку. Пока её ровесницы живут другой жизнью, она моет полы. Однажды в её рюкзаке появляется свёрток с таблетками и грозной запиской.