Каждое утро Каролина открывает свое кафе в Сан-Паулу, вдыхая запах подгоревшего кофе. Ее сосед Маркос рисует граффити на стене гаража. Однажды он находит в мусоре старую фотографию — девушка в Лиссабоне, 1960-е. На обороте выцветшее имя: Изабел. В это же время в Лиссабоне архивариус Жоао, разбирая подвал библиотеки, находит письма бразильского моряка к его невесте. В них говорится о чем-то спрятанном у фонтана. Жоао чувствует связь и звонит внучке. А Каролина с Маркосом, движимые смутным
Семнадцатилетний Лукас колесит по фавелам Сан-Паулу на своём велосипеде, пытаясь заработать. Однажды он видит нечто, от чего кровь стынет в жилах: в пересохшем канале лежит мёртвый ягуар, а на его шкуре выжжен странный знак — треугольник с волной. Соседка Инес, узнав об этом, шепчет испуганно: «Это макумба». Она тайком фотографирует зверя для своего блога, но позже звонит Лукасу в панике — снимок пуст, символ исчез. «Ты уверен, что это не галлюцинация?» Тем временем в Лиссабоне её брат Карлуш