Бразильянка Грейс разрывается между студенческой жизнью в Португалии и работой менеджера у известной певицы. В начале лета появляется Афонсу, но быстро становится ясно: они не пара. А тут ещё и загадочное происшествие со сгоревшей картиной - обоих отстранили от учёбы. Грейс летит в Бразилию готовить документы для легализации, но мама твёрдо уверена: дочь успешно начала новый семестр. Узнать правду ей нельзя. Героиня пытается удержать рассыпающуюся конструкцию из учёбы, работы, нового знакомства
Бразилия конца 2010-х. Тридцатилетний режиссёр Фернандо разорён и смотрит на страну, которая стремительно теряет собственное лицо. Вопрос «как снимать кино в таком месте?» становится для него не творческим, а почти физическим: без денег, без опоры, без уверенности, что его работа кому-то нужна. Фернандо ищет точку опоры в хаосе. Его профессия требует честного взгляда, но реальность вокруг слишком болезненна и противоречива. Он пытается соединить личную растерянность с тем, что видит за окном:
Ключи от дома в Сан-Паулу переходят к Кларе, скромной девушке, нанятой присматривать за хозяйкой. Беременная Ана живёт одна в просторной квартире и ищет не столько прислугу, сколько тихое присутствие рядом. Между двумя женщинами сначала завязывается дружба, а затем рождается нежность. Но ребёнок, которого ждёт Ана, меняет всё. Ещё до рождения он начинает влиять на её тело и сознание, превращая спокойный быт в череду тревожных и странных событий. Клара оказывается перед выбором: остаться с той,