Марко, сербский инженер, борется с погасшими гирляндами на белградской площади. Трансформатор снова сгорел, а в старых скрутках проводов — сажа и чьё-то давнее разгильдяйство. Тем временем Анка из Румынии разгружает ящики с голубцами в забегаловке под Бухарестом. Она первая замечает, что часы над стойкой замерли на 23:47. Стрелки мелко дрожат, но времени больше нет. Марко бросает работу и едет через перевал. В кармане звонит телефон: это Анка. Она говорит, что в её кофе плавает странная
Лиза считает монеты от чаевых, злясь на старика в шляпе. Её брат Томас спорит с профессором о квантовой физике, поправляя рюкзак с торчащими проводами от дрона. Их мать Марта стирает форму медсестры в раковине, заваленной пустыми банками. Жизнь в Вене — это утренние смены в кафе, пропущенные лекции и тихая усталость по вечерам. Однажды в трамвае Лиза встречает Софи. Та не смотрит на дворцы, а разглядывает канализационные люки. Вместе они сбегают в музейный квартал, где Софи рисует в блокноте
Рыжеволосая Хайди появляется в Карпатах, в бревенчатой хижине деда Иона. Он, суровый, в кожаном фартуке, учит её доить козу, ворча: «Не дёргай вымя, а то лягнет». Их жизнь проста и сурова: полки с мёдом и олениной, бег с отарой овец по утрам, лепёшки от пастуха на капустном листе. Вечерами ветер стучит ставнями, а Ион чинит станок, бормоча о городских, что забывают корни. На ярмарке в Брашове Хайди встречает Анишку с книгой стихов. Та смеётся: «Здесь даже воздух пахнет дымом, а не бензином».