В старом бостонском особняке нашли тело Элизы Блэкторн у подножия лестницы. Рядом — осколки старинной вазы. Детектив Картер сразу заметил пятно виски на дорогом ковре. Дворецкий Грегори молча указал на кабинет хозяина. Старший сын, Томас, говорил, что слышал шум в три ночи, но боялся спуститься. А в комнате его сестры Лили Картер нашёл обрывок письма: «Он знает про ребенка». Затем в библиотеке, в паутине, обнаружили дневник покойной хозяйки. Кто-то вырвал страницы про «лекарство от истерии».
Лора нашла в съемной квартире старый дневник. В нем — тревожные записи о ритуалах на заброшенной ферме, обрывки фраз про зеркала, которые слышат. Сначала Майкл лишь посмеивался над ее тревогой, чиня кран на кухне. Но все изменилось, когда она стала замечать одинаковые царапины в форме полумесяца — на их двери, в спортзале, где она работала. Ее поиски привели в библиотеку, к пожелтевшим газетам 1987 года и странному совету библиотекарши. Пока Лора пыталась найти связь с аптекарем-оккультистом,
Всё началось с оленя в мусорном баке — туша с выжженными белёсыми глазами. Кайл, молодой механик, нашёл его за гаражом. Его подруга Мия, ретушируя старые фото в архиве, видела эти же белые пятна на снимках семидесятых. «Это не блики, — говорила она, — смотри, тут будто крылья». Их друг Джейден смеялся над байками про «Бледного Ангела», пока его машину не перевернуло на трассе, а на стекле остался отпечаток с длинными, нечеловеческими пальцами. Мия в библиотеке наткнулась на старые газеты.
Кейт работает в закусочной, которая медленно умирает вместе с их городком. Её друг Джеймс всё время за гитарой, а их мир — это треснувшие табуретки, разговоры о долгах и заброшенный кинотеатр, пахнущий старым попкорном и плесенью. Местный механик Луис ворчит, что кинотеатр хотят снести, а для них это место — последний островок свободы. Когда Кейт находит в кассе записку о закрытии, отчаяние сменяется упрямством. Она решает бороться. «Достань динамики», — говорит она Джеймсу. Они собирают