Риган Росси теряет покой, когда узнаёт в соседе Мистере Ярли местного серийного убийцу по прозвищу «Демон Серлинга». Вместо того чтобы бежать или звать полицию, Риган соглашается провести с ним ночь, обещающую просветление. Исход этого решения - череда мрачных и чёрных шуток, где страх смешивается с абсурдом. Герой пытается понять логику убийцы, но каждый новый шаг затягивает его в пространство, где привычные границы добра и зла стираются. Драма оборачивается криминальной комедией с привкусом
Джейк и Лиза Моррис переезжают в старый дом на окраине города. С самого начала что-то не так. Трещины на стенах растут сами по себе, лампы взрываются, а в шкафу под лестницей Лиза находит чужие письма. Реакция Джейка пугает её — он кричит, будто это его вещи. Джейк находит в гараже дневник прежней хозяйки, Эдит Морган, которая бесследно исчезла. На страницах — тревожные рисунки и пятна, похожие на кровь. Лиза, чувствуя неладное, идёт к архивариусу и узнаёт о самоубийстве подростка, произошедшем