Лэй Минь живёт в тесной квартире, ухаживая за шелкопрядами и пытаясь удержать свой хрупкий мир от распада. Каждое утро начинается с каши и долгов. Её отец, Лэй Фэн, стар и болен, он не оставляет свою мастерскую, где пахнет лаком и воспоминаниями. Но прошлое не спасает от настоящего: ростовщик Чжоу требует деньги, угрожая забрать станки — последнее, что у них есть. Наступает момент, когда терпеть больше нельзя. Лэй Минь достаёт из-под кровати коробку. В ней — коллекция бабочек, Morpho, которых
В провинциальную деревню приезжает Чжоу Куан со своей беременной женой. Местные поговаривают о древнем зле, о чёрной магии, но городской скептик лишь отмахивается. Пока одна за другой не начинают происходить странные смерти. Старая шаманка пытается провести обряд, но тёмная сила оказывается сильнее. Всё выходит из-под контроля. Ритуалы с курицей, шепот из ниоткуда, туман, что обволакивает дома и души. Чжоу Куан чувствует, как реальность расползается по швам. Он уже не может отличить кошмар от