Эду развозит лекарства по фавелам на своем стареньком мотоцикле, а его сестра Люсия лежит дома с температурой. Ему начинает чудиться тень отца на крышах. В Марселе Амели замечает, что её соседка во сне повторяет странные слова, а в письмах от матери появляются непонятные пятна. В Берлине автомеханик Клаус находит в кармане записку с предупреждением и координатами. Мир вокруг них медленно меняется, становясь непрочным. Детали покрываются синей плёнкой, звуки искажаются, а прошлое проступает
В порту Монтевидео Рикардо прячет конверт с уликами о контрабанде. Его сестра Лусия звонит из таксофона — их квартиру уже обыскали, взяли тетрадь. Он пробирается по рыбному рынку, видит грузчика Жоао, который исчезает в трюме корабля. Ночью Рикардо вскрывает контейнер на заброшенной фабрике. Внутри — не кофе, а мешки с белым порошком под видом соевой муки. Тем временем в фавелах Порту-Алегри Кармен находит записку. Её ждут у моста. Она передаёт фотоаппарат слепому старику, и тот шепчет
Четырнадцатилетний Лукас, обычный парень из фавелы, нашёл на свалке старый медальон. Он и представить не мог, что эта потёртая безделушка навсегда изменит его жизнь. Медальон показал ему видения — обрывки чужого прошлого, наполненного криками и запахом гари. Вскоре за артефактом явилась странная старуха, требовавшая его вернуть. Её преследование заставило Лукаса искать спасения на крышах. Там голос из медальона привёл его к заброшенному колодцу за рынком. Вода вытолкнула ему навстречу древний