В старом районе Алфама, среди скрипа трамваев, Майя находит в вещах покойной бабушки загадочные письма. Они приводят её на улицу Руа-даш-Преташ, в заброшенную аптеку, где она обнаруживает старую фотографию. На ней — незнакомый военный по имени Алвару и женщина, удивительно похожая на её мать. Её вопросы пугают старого соседа, ветерана Фернанду, но он втайне подсказывает путь — ключ к национальному архиву. Там, под светом зелёной лампы, Майя узнаёт страшную правду: её дед, Жуан Мендеш, был
Семнадцатилетний Лукас колесит по фавелам Сан-Паулу на своём велосипеде, пытаясь заработать. Однажды он видит нечто, от чего кровь стынет в жилах: в пересохшем канале лежит мёртвый ягуар, а на его шкуре выжжен странный знак — треугольник с волной. Соседка Инес, узнав об этом, шепчет испуганно: «Это макумба». Она тайком фотографирует зверя для своего блога, но позже звонит Лукасу в панике — снимок пуст, символ исчез. «Ты уверен, что это не галлюцинация?» Тем временем в Лиссабоне её брат Карлуш