В углу музейного хранилища Лиза Мюллер нашла старый дневник с рисунками зверей, у которых были человеческие глаза. На первой странице — штамп заброшенной клиники. Её брат Томас, лесник, вскоре обнаружил в лесу следы странных капканов. Кто-то охотился, но явно не на оленей. В пивной ветеран Карл Беккер хрипел Лизе, чтобы она сожгла эти бумаги, как когда-то её дед. Но было уже поздно. В дневнике проступили фамилии — доктор Эрих Фальк, список из тринадцати деревень, где до сих пор пропадают люди.
Студентка Лиза Мюллер находит во время аномальной грозы у Рейхстага странный металлический шар, покрытый рунами. Её друг Йонас, пытаясь его изучить, лишь убеждается, что вещь необычна — его ноутбук выходит из строя. Всё становится серьёзнее, когда в заброшенном ангаре они находят дневник деда Лизы, бывшего сотрудника Штази. Там говорится о «Проекции 89». Там же к ним выходит Анна Шульц с таким же шаром. Она предупреждает, что барьер между мирами нарушен и теперь за ними охотятся. Вскоре в кафе,
В Бонне 1787 года юный Людвиг корпит над клавесином в комнате с облезлыми обоями. Его отец, Йоханн, хриплым голосом попрекает его за паузы между нотами, требуя ритма, а не вздохов. Смятые ноты испещрены его красными пометками «исправить». По вечерам Людвиг бродит по переулкам, где пахнет жареной рыбой и дымом кузниц, пряча в кармане куски мела для настройки инструментов в мастерской скрипача Фридриха. У фонтана с треснувшей чашей он встречает Элеонору. «Вена… Там Зальери берет учеников», —