Фотограф Эмили Карвер приезжает в промерзший городок Блэк-Рок, чтобы найти пропавшего подростка. В забегаловке «У Глории» она встречает учителя Джейкоба, который роется в старых газетах. Он находит статью о другом исчезновении — много лет назад. Тот же город, та же фамилия — Уолш. Дед и внук. Эмили замечает странные царапины на дверном косяке, слишком высоко для животного. Ночью в мотеле она проявляет снимки. На каждом втором кадре — расплывчатый силуэт за окном школы. Кто-то следил за ней.
Люк возился со своим «Шеви» в гараже, пахшем бензином и одиночеством. Джо приходил с гитарой, пел мрачные баллады, которые никому не были нужны, кроме них двоих. Их мир был здесь, между ржавыми инструментами и гулом поездов. Все изменилось, когда они нашли тот фургон. Брошенный, с техасскими номерами. Люк полез под днище, и из его кармана выпала фотография — девушка по имени Сара. Тихий призрак из другого, несостоявшегося прошлого. И тут же это прошлое нагнало их. К гаражу подъехали незнакомцы