Джейкоб живёт по жёсткому ритуалу: чёрный кофе, улыбка бариста, ровно двадцать пять центов на чай. Его квартира — склад старых газет, где красным обведены сообщения о пожарах. Сестра Лиза говорит ему, что он просто боится признаться, как любит смотреть на огонь. Рядом живёт детектив Марго Силва. Она расследует исчезновение студентки, а в заброшенном кинотеатре находит лишь рассыпавшиеся конфеты. Марго замечает, что Джейкоб выходит из дома в три пятнадцать ночи, но молчит, пока не видит его в
Художник Джефф влюбляется в девушку по имени Кэт. Она работает эскортом, и это его не пугает. Но вскоре он узнаёт страшную правду: Кэт — не просто девушка по вызову. Её предназначили в невесты древнему божеству, частью ужасающего ритуала, который готовит могущественный культ. Одержимый любовью и ужасом, Джефф бросается её спасать. Он погружается в мир, где безумие — норма, а фанатики в рясах говорят о конце света как о благе. Его искусство, его кисти и краски, становятся оружием против тьмы,