Карлос приезжает в городок после звонка сестры: его брат Пако мертв. Его нашли в реке, лицо было неузнаваемо. Местный полицейский Луис, жуя жареный миндаль, советует спросить Марию из таверны. Она рассказывает, что Пако спорил с португальцами из-за виски. В кармане брата Карлос находит ключ. Он ведет на заброшенный склад в Алгарве. Там — ящики с патронами и фото незнакомой девушки в платье с желтыми цветами. Расследование приводит к Хоакиму, рыбаку со шрамом. Тот исчезает после стычки у маяка.
Карла, студентка-журналистка, живет в ритме лекций, подработки в кафе и вечных дедлайнов. Рядом — Луис, друг детства, чьи чувства давно переросли дружбу, и Марио, тихий сосед-архитектор, наблюдающий за ней с карандашом в руке. Жизнь течет по привычным рельсам, пока в один вечер Луис не разбивает чашку и не выкладывает правду, которую Карла отказывалась замечать. Ее мир, такой упорядоченный, дает трещину. На следующий день у фонтана Марио, обычно такой сдержанный, сует ей в руки смятый рисунок —
Хавьер застрял в мадидской квартире Карлы, своей бывшей. Он — призрак, невидимый смотритель её одинокой жизни. Она работает в ветклинике, а по вечерам режет помидоры тем самым чёрным ножом из их прошлого. Он учится взаимодействовать с миром: роняет зубную щётку, двигает кружки. Карла чувствует его, но делает вид, что это сквозняк. Всё меняется, когда соседка Марта, уловив неладное, решает пообщаться с духом. Она приносит самодельную доску Уиджи. Хавьер, в ответ на её вопрос, разбивает кружку, и
Матео, бармен в кафе на Лавапьес, нашёл в подсобке старую коробку. Среди афиш восьмидесятых лежала обгоревшая фотография женщины в красном. Он спросил у Росио. Та лишь бросила: «Изабель. Её брат исчез после ремонта зала». В архиве он встретил Карлу, дочь механика, что чинил проектор в день исчезновения. Вместе они нашли ключ от подвала кинотеатра «Солер». Среди пыльных плёнок — письма Изабель к пропавшему брату: «Они угрожали, если мы не отдадим зал под их дела». Тень прошлого настигла быстро.