Мэтт Райан — экзорцист старой закалки, который верит в дело, а не в протоколы. Вместе с сестрой Кларой они выезжают на вызовы, где всё пахнет пылью и страхом. Вот и сейчас — девочка Эмили, голосом старика сипящая угрозы в подвале филадельфийского дома. Мэтт достаёт молитвенник, Клара судорожно расставляет камеры: епархия требует доказательств. Но начальству не по нраву его методы. Епископ Коллинз тычет пальцем в отчёт, кофе и лосьон — а Мэтт смотрит в окно и думает о том, что демону на бумажки
Брат с сестрой, Джейкоб и Мэрилин, приезжают в заброшенное ранчо отца в Неваде. Пыль, запустение, дохлая крыса в колодце. Воздух старый, тяжёлый. Среди вещей находят пачку писем восьмидесятых: отец переписывался с кем-то из лаборатории в Розуэлле, писал о светящихся пятнах на пастбищах, о коровах с выпавшей шерстью. Джейкоб смеётся, швыряет конверты в печь — спился и бредил. Но ночью Мэрилин слышит гудящий звук из-под земли, низкий, настойчивый. Пропадает телёнок. В поисках Джейкоб натыкается