Лондон, 1898-й. Четырнадцатилетний Чарльз в рваных ботинках разгружает ящики на складе. Вечерами он крадётся за кулисы театра, где его мать Ханна теряет голос во время пения. Сводный брат Сидни шипит ему: «Смотри, как они хохочут над твоим шарканьем», — и Чарли копирует пьяных клерков у пивной бочки. 1913-й. Агент Фред Карно толкает его в вагон поезда до Ливерпуля. «В Штатах смешных не хватает». На студии Keystone режиссёр Сеннетт орёт: «Бродягу делай смешным, а не жалким!» Чарли молча
В заброшенном сарае за пекарней рыжеволосая Эмили нашла грязного пса цвета ржавчины. Он говорил с дикторским акцентом, требовал сосиску и представлялся как Вафлик. С этого началась их странная дружба в тихом Бриктон-на-Темзе. Пёс ворчал на почтальона, воровал пряники, а Эмили жила в одиночестве, скрывая сломанный фотоаппарат в шкафу. Покой рухнул, когда в городке появился доктор Клайв в плаще с капюшоном. Вафлик, дрожа под кроватью, признался: он сбежал из лаборатории, где ему вживили шпионский