Лондон и Голливуд первой половины XX века, эпоха немого кино и звуковой революции. Чарли Чаплин, человек, превративший бродягу в самый узнаваемый образ планеты, сам оставался фигурой загадочной. Документальный фильм строится вокруг его собственного голоса: подробное интервью 1966 года для журнала Life становится нитью, связывающей архивные кадры и фрагменты фильмов. Чаплин говорит о творчестве, изгнании из США и цене славы. За экранным гением проступает сложный, ранимый и решительный человек.
В заброшенном сарае за пекарней рыжеволосая Эмили нашла грязного пса цвета ржавчины. Он говорил с дикторским акцентом, требовал сосиску и представлялся как Вафлик. С этого началась их странная дружба в тихом Бриктон-на-Темзе. Пёс ворчал на почтальона, воровал пряники, а Эмили жила в одиночестве, скрывая сломанный фотоаппарат в шкафу. Покой рухнул, когда в городке появился доктор Клайв в плаще с капюшоном. Вафлик, дрожа под кроватью, признался: он сбежал из лаборатории, где ему вживили шпионский