На окраине Еревана, в школе, где всё знакомо до боли, живут свои тревоги и мечты. Ара прячет в рюкзаке треснувший микрофон — хочет починить его к концерту. Его друг Армен посмеивается над этим увлечением. Ани, девушка из третьего ряда, рисует в тетрадке эскизы платьев, а после уроков помогает матери на рынке. Их общий мир — это подвальные репетиции рок-группы, тайком от директора. Когда тот находит их усилители, кажется, всё рухнет. Армен предлагает рискнуть, украсть кабель. Ани против — боится
Сурен живёт в ритме старого Еревана: запах бензина, разговоры с матерью о женитьбе, починка «Жигулей» в гараже на Алавердяна. Его мир — это трамвайные рельсы под ногами и вечерние встречи с Ани у лавки с лавашом. Она, с рюкзаком, полным учебников по архитектуре, готовится улететь в Италию. Спрашивает: «Ты поедешь?» Он молчит. Он пытается ухватиться за что-то настоящее — торгуется на «Вернисаже» за рубиновое кольцо, слушает шутки друга о бегстве от женитьбы. Но когда Ани пьёт с ним эспрессо в