Бывший инженер Игорь и Светлана, дочь расстрелянного диссидента, ведут своё тихое расследование в подвале на окраине Москвы. Они ищут следы секретного проекта, за которым когда-то охотились и немцы. Их путь лежит в заброшенные тоннели, где они находят архив с плёнками. Игорь с лупой в руках понимает: это не реактор, а огромная антенна, созданная не для энергии, а для глушения чужих сигналов. Их связной, Виктор из ФСБ, встречается с ними в пивной. Он шепчет о предательстве, о сливе данных
Во время циркового представления иллюзионист и его ассистентка, жена главного героя, бесследно исчезают во время трюка. Вспышка, дым — и пустота. Муж пропавшей женщины, Андрей, в отчаянии, он обыскивает каждый уголок закулисья, но не находит ни следов, ни разгадки. Дочь факира, Маша, тоже в смятении — её отец будто испарился вместе с ними. Шум стихает, а боль и непонимание остаются. Жизнь медленно, неумолимо продолжается. На месте той зияющей пустоты начинают прорастать новые, странные связи.
Лето, жара, пыльный двор. Мальчик Азамат живёт как на минном поле. Его мир — это крики за стеной, пьяные нотации отца и постоянный страх. Взрослые твердят о любви, а сами бьют так, что душа переворачивается. Он замкнулся, смотрит на всех исподлобья, будто ждёт нового удара. Кажется, всё вокруг против него — даже соседские ребята. Единственное спасение — это бабушка, её тихая ласка и простые слова утешения. В её присутствии можно хоть на миг забыться, почувствовать себя в безопасности. А потом