Марио развозит почту по Исла-Негре. Его главный адресат — поэт Пабло, живущий в одиночестве в доме на скале. Вместо чаевых старик учит его видеть поэзию в треске бамбука и шуме прибоя. Марио жадно записывает слова в блокнот, пряча его от отца, который считает это бесполезной тратой бумаги. Он влюблён в Беатрис, которая работает в кафе. Робко, он передаёт ей стихи собственного сочинения. Она смеётся, но принимает их. По вечерам они сидят у причала, глядя на море, пока их юность ещё кажется
В портовом Вальпараисо Лукас чинит сети и находит в ржавом ящике конверты с печатью «1975». Его соседка Камила находит в архивах имя его деда среди desaparecidos. Лукас отмахивается, пока у ларька не появляется черный седан. В Берлине инженер Томас проверяет расчеты для моста в Сантьяго и понимает: стальные балки рассчитаны всего на 18 месяцев. Он стирает цифры в отчете, глядя на фото матери-чилийки. В Буэнос-Айресе врач София тайком помогает бездомным, пока незнакомец не кладет на стол ее
Карлос, механик из Вальпараисо, находит в разбитом грузовике странные чертежи с арабскими пометками. Вместо медицинского оборудования — схемы, похожие на нефтяные вышки, но координаты ведут в пустыню Катара. Он звонит сестре Элиане, она работает медсестрой в приграничной больнице. Она шепчет, что к ним поступил шахтёр с ожогами, который бормотал о том, что они копали не медь, а некий бункер. В это время в Дохе инженер Халид замечает в списках поставок чилийскую фирму-призрак. С ним выходит на