Марио развозит почту по Исла-Негре. Его главный адресат — поэт Пабло, живущий в одиночестве в доме на скале. Вместо чаевых старик учит его видеть поэзию в треске бамбука и шуме прибоя. Марио жадно записывает слова в блокнот, пряча его от отца, который считает это бесполезной тратой бумаги. Он влюблён в Беатрис, которая работает в кафе. Робко, он передаёт ей стихи собственного сочинения. Она смеётся, но принимает их. По вечерам они сидят у причала, глядя на море, пока их юность ещё кажется
Камила и её напарник Эстебан работают в порту Вальпараисо, когда замечают странные грузовики, перевозящие медную стружку. В городе пропадают бездомные собаки, и они подозревают, что это как-то связано. Её брат Луис, одержимый местью за их убитую овчарку, решает действовать самостоятельно, рискуя столкнуться с бандой «Los Cuervos». Ночью Камила и Эстебан находят заброшенный гараж. Внутри — клетки с собаками, на ошейниках у которых медные таблички. Они понимают страшную правду: животных