В подвале чикагской химчистки пахнет серой и жареными пончиками. Элиас Кроу, его пальцы в ожогах, колдует над зельями. Его помощница Мира приносит реактивы, путая пробирки. Иногда она роняет ампулу, и по полу растекается ртуть. Элиас вспоминает тогда о своих долгах Лому, человеку в замшевых перчатках. Тем временем детектив Карл Реннер находит у канализации мёртвую крысу с золотыми глазами. В её лапке — клочок от этикетки той самой химчистки. Он приходит к Элиасу, показывает фото пропавших
Эмили и Джейк пытаются начать новую жизнь в старом доме. Беременность на позднем сроке, переезд, надежды. Но дом с самого начала не был пустым. Шёпот из детского монитора: «Она не твоя». Найденная фотография с зачёркнутым лицом, следы грязных ладоней на подоконнике, мимолётные тени. Эмили по крупицам собирает историю. Пожар 1957 года, погибшая семья Уэстморов, их незаконнорождённая дочь Сара. Соседка с её странными намёками, будто дом по вторникам пахнет пеплом. Джейк всё списывает на её нервы